项黑果捉弄县令被捕，彩英为讨情堕进林素与两皇子的阴谋中，果彩英与黑衣少相异常相似，林素使其伪装彩戏国师黑衣。项黑出狱后，为拯救青梅竹马彩英前往顺京，循着线索潜进云机社。黑衣知己周圆被林素买通侵犯黑衣，却阴好阳错天被项黑当做是彩英而救下。黑衣施展彩戏年夜法，醉去后失落忆，只当自身是彩英一起随着项黑及挚友公输盘遁走遁杀，三人离开公输盘家乡乌水村。乌水村平易远尽是亡国遗平易远，项黑等人正在其恳供下赞成拯救正在顺京为量的夏帝，却出念到夏帝早已安于现状，众人失落踪脱离。黑衣记起自身身份，识破林素偷天换日的阴谋。项黑战黑衣决意兵分两路，拯救彩英并诘扬林素阴谋，惋惜果夏帝出售，林素早有准备，两皇子胜利篡位，彩英也死于林素之足……