中世纪一个群散着细灵的小山村，正义的邪术师卡我多妇（凶姆·库宁斯JimCummings配音）驱逐了罪恶而术数下强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯VickiLewis配音）。德里泽达无奈匹敌，恨恨遁走，而她那没有谙世事、单杂善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝KellyStables配音）则获准留了上去。正在此时期，雅典娜借支养了小猫汤姆战老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份战时常肇事的猫战老鼠，让女孩一直遭遇细灵们的轻视。那一天，汤姆战杰瑞有时正在河畔拣到一枚龙蛋，那是之前德里泽达的蠢人手下们没有小心弄拾的，有了它德里泽达便能够够用恐怖的术数抨击驱逐她的细灵们。没有暂，心爱的绿色小龙孵化进来，而暂背的灾易也正背细灵村接远……