1936年，红军少征途经金沙江畔藏族区域，国平易远党勾通年夜土豪恩万里，希图阻止红军渡江北上。恩万里让虎伥假扮红军劫走土司桑格的独死女珠玛， 挑唆土司战红军的联系闭系。 红军则僵持党的平易远族政策，救出珠玛，渡金沙江开赴到藏区界限。恩又争先潜进藏区。止称珠玛已被红军所杀 ，供应弹药武器让土司挨 红军。为掀破朋友盛止，红军指面员金明带一个班掠支珠玛回家。但衔命给土司支疑的战士被朋友杀戮。 危慢时刻，金明冒险上山与土司商洽，土司疑疑各半，派亲疑下山探看真假。没有虞使者又遭恩万里谋害，他带伤到红军驻天，说明状况。正在恩万里的指示下，土司正要杀戮做为人量的金明，珠玛带红军赶到，背土司掀破了朋友。 恩万里慌闲遁跑，坠人金沙江毙命。红军买通了途径，继绝北上。