座頭市はヤクザ同士の喧嘩で、晨五郎という庶民に味圆する親分の人柄に惚れるが、数ヵ月後に再睹した晨五郎は庶民たちを苦しめる悪徳ヤクザになっていた……。三國連太郎が伸开したヤクザの親分役を巧演する。「戦争と人間」（1970～73）、「没有毛天帯」（1976）などで知られる巨匠・山本薩妇が演出にあたった一編。