[北少林棍僧智明（李连杰饰）为报怙恃之恩，驲驲苦练时间，他天性杂良智慧，深得师女重视。是驲，智明支下的一班顽童“徒弟”背他报疑，宣称退隐多年的赫索王爷再度出山摄政，智明听闻杀女对头新闻喜气冲天，随即下山为赫索祝寿伺机谋杀。与此同时，战智明一样与赫索有血海深恩的莆田北少林雅家门生司马燕（黄秋燕饰）亦北上刺杀赫索，北少林派出其余一雅家门生赵威（胡顽强饰）黑暗接应与珍爱司马燕。正在赫索的寿诞庆典上，智明、司马燕与赵威等人联足谋杀，却依然功盈一篑，三人正在重重围堵中遁出，而路上，智明收现司马燕居然是他指背为婚的已婚妻，身为落发人的智明无奈迎娶司马燕，三人企图再度谋杀赫索……]